ในไตรมาสที่สามของปี 2563 XTB รายงานว่ามีกำไรสุทธิรวม 68.4 ล้าน PLN เทียบกับ 15.5 ล้าน PLN ในปีก่อนหน้า รายได้รวมมูลค่า 139,6 ล้าน PLN (Q3 2562: 61 ล้าน PLN) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 60.1 ล้าน PLN (Q3 2562: 43 ล้าน PLN) ในช่วงนี้กลุ่มบริษัทมีลูกค้าใหม่มากกว่า 21,000 ราย เมื่อเทียบกับ 10,000 รายในปีก่อนหน้า (เพิ่มขึ้น 110,9% y/y)
ในช่วง Q1-Q3 2563 บริษัทรายงานกำไรสุทธิรวม 361,9 ล้าน PLN เทียบกับ 20,7 ล้าน PLN ในปีก่อนหน้า
รายได้
ในไตรมาสที่สามของปี 2563 XTB มีรายรับเพิ่มขึ้นจาก 61 ล้าน PLN เป็น 139.6 ล้าน PLN เพิ่มขึ้น 129,1% y/y จากฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกิจกรรมการทำธุรกรรมที่สูงในตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ธุรกรรมในตราสาร CFD มีจำนวน 760,400 ล็อต (ไตรมาส 3 ปี 2562: 423,300 ล็อต) และความสามารถในการทำกำไรต่อล็อตสูงถึง PLN 184 (Q3 2562: PLN 114)
เฉพาะในไตรมาสที่สามของปี 2563 บริษัทมีลูกค้ารายใหม่ 21,178 รายเทียบกับ 10,042 รายในปีก่อนหน้า จำนวนลูกค้าที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้นจาก 28,136 เป็น 55,760 เช่น 98,2% y/y
ครึ่งแรกของปี 2563 ตลาดการเงินมีความผันผวนทำให้ XTB สามารถทำรายได้เป็นประวัติการณ์และเพิ่มฐานลูกค้าได้อย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีเป้าหมายที่จะเพิ่มฐานลูกค้าในช่วงต่อ ๆ ไป โดยได้เริ่มโครงการใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวในวันที่ 5 ตุลาคมปีนี้ ข้อเสนอใหม่สำหรับหุ้นและ ETF (กองทุนแลกเปลี่ยน) “ค่าคอมมิชชั่น 0%” สำหรับปริมาณรายเดือนสูงถึง 100,000 ยูโร
ที่ผ่านมา XTB ได้เพิ่ม Instrument กว่า 3,000 รายการ (จาก 1,500 เป็น 4,500 ในปัจจุบัน) ไปจนถึงการปรับปรุงเว็บและเวอร์ชันในมือถืออย่างต่อเนื่อง XTB ได้เปิดประตูกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจลงทุนในหุ้นจริงมากกว่า 2,000 ตัวจาก 16 ตลาดหุ้นชั้นนำในโลก และ ETF มากกว่า 200 รายการ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรด้วย
ข้อเสนอ “ค่าคอมมิชชั่น 0%” ได้รับการสนับสนุนโดยแคมเปญการตลาดและการโฆษณาโดยแอมบาสเดอร์ของแบรนด์ XTB คนใหม่ คือ José Mourinho หนึ่งในผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก โดยชาวตรุกีคนนี้จะเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับเราในอีกสองปีข้างหน้า
การประกาศความร่วมมือระหว่าง José Mourinho กับ XTB ยังเป็นการเปิดตัวแคมเปญระดับโลกที่มีชื่อว่า “Be like José” ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความท้าทายที่นักลงทุนและผู้ฝึกสอนต้องเผชิญ ยุทธ์ที่ดี ความมุ่งมั่น และความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาด จะเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จทั้งในวงการฟุตบอลและการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ประมาณ 25,000-30,000 ราย และในปี 2564 จะมีลูกค้าใหม่เฉลี่ย 30,000 รายต่อไตรมาส ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมปีนี้กลุ่มบริษัทได้ต้อนรับลูกค้าใหม่รวม 11,400 รายแล้ว
ลูกค้า XTB ที่มองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้โดยทั่วไปจะซื้อขายในตราสารทางการเงินที่มีความผันผวนของตลาดสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของโครงสร้างรายได้ตามประเภทสินทรัพย์ จากมุมมองของ XTB สิ่งสำคัญ คือ Instrument ทางการเงินที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้โอกาสทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างรายได้
เมื่อพิจารณาถึงรายได้ในแง่ของประเภทของตราสารจะเห็นได้ว่า CFD ที่อิงตามดัชนีหุ้นมีส่วนแบ่งในโครงสร้างรายได้จาก Instrument ทางการเงินในไตรมาสที่สามของปี 2563 สูงถึง 52.0% เทียบกับ 36.5% ในปีก่อนหน้า รองลงมา คือ CFD ด้วยสัดส่วน 22,9% (ไตรมาสที่ 3 ปี 2562: 8.7%) ตราสารที่ทำกำไรได้มากที่สุด ได้แก่ ตราสาร CFD ที่อ้างอิงจากทองคำและโลหะเงิน รายได้ของ CFD ตามสกุลเงินสูงถึง 20.1% ของรายได้ทั้งหมดเทียบกับ 51.7% ในปีที่แล้ว ในบรรดาตราสารประเภทนี้คู่สกุลเงิน EURUSD ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มลูกค้า XTB
XTB ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกระจายรายได้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ประเทศที่กลุ่มบริษัทมีรายได้มากสูงสุด (15%) คือ โปแลนด์และสเปน โดยมีสัดส่วนในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ที่ 34.5% (ไตรมาสที่ 3 ปี 2562: 41.4%) นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการกระจายรายได้ภาคส่วน บริษัทจึงได้พัฒนากิจกรรมสถาบัน (X Open Hub) โดยให้สภาพคล่องและเทคโนโลยีแก่สถาบันการเงินอื่น ๆ รวมถึงบริษัทนายหน้า
รูปแบบธุรกิจของ XTB ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปัจจัย: (i) ความผันผวนในตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ (ii) จำนวนลูกค้าที่ใช้งานอยู่ (iii) ปริมาณธุรกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (iv) สภาพตลาดโดยรวม สภาพภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ (v) การแข่งขันในตลาด FX/CFD และ (vi) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
รายได้ของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากความเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน เนื่องจากการเคลื่อนไหวในตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์มักนำไปสู่ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ในทางกลับกันการลดลงของความเคลื่อนไหวก็จะลดกิจกรรมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการขายลูกค้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ความผันผวนและกิจกรรมของตลาดเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกหลายประการ บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคทั่วไป ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้กลุ่มบริษัทในไตรมาสถัดไปได้
รายจ่าย
ในไตรมาสที่สามของปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 60.1 ล้าน PLN สูงขึ้น 17.1 ล้าน PLN เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (Q3 2562: 43.0 ล้าน PLN) โดยมาจาก
• ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 9.1 ล้าน PLN
• ต้นทุนเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น 4.0 ล้าน PLN
• ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น 3.3 ล้าน PLN
• ค่าใช้จ่ายภายนอกอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 1.3 ล้าน PLN อาทิ ระบบไอทีและใบอนุญาต บริการสนับสนุนด้านไอ
ในแง่ q/q ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 5.6 ล้าน PLN จากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่ลดลงที่ 4.4 ล้าน PLN และเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 1.5 ล้าน PLN
คาดว่าในช่วงปี 2563 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทอาจจะสูงขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงกว่าในไตรมาสที่สองของปี 2563 เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสที่สามของปี 2563
เงินปันผลและเงินลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ XTB เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดการต่อที่ประชุมสามัญ โดยคำนึงถึงปริมาณของกำไรสุทธิที่แสดงในรายงานทางการเงินประจำปีของบริษั และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวโน้มสำหรับการดำเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงปัจจัยข้างต้นที่ระดับ 50% ถึง 100% ของกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี โดยกำไรสุทธิสำหรับเก้าเดือนของปี 2563 มีมูลค่ารวม 380.5 ล้าน PLN
เมื่อพิจารณา Account the Position ของ KNF ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนายหน้าในระยะกลาง ดังนี้:
•ทุกสิ้นไตรมาส มีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอย่างน้อย 14% จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 100% ของกำไรสุทธิสำหรับปี หรือ
•จาก ณ วันสุดท้ายในปฏิทินของปี มีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอย่างน้อย 14% จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระดับไม่เกิน 75% ของกำไรสุทธิในปี
•รับการประเมินเพื่อรับตามข้อ 1 หรือ 2
ข้อมูล Capital Ratio จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนของตนและสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่าบริษัทนายหน้าสามารถครอบคลุมความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับดำเนินการตลาดสินเชื่อและความเสี่ยงอื่น ๆ ด้วยเงินทุนของตนเองหรือไม่
โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปีนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดในบริษัทเท่ากับ 18.0% และ ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปีเดียวกันเท่ากับ 13.ก6% และ ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปีเท่ากับ 15.1% ซึ่งหมายความว่าหากได้รับ Capital Ratio ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจะอยู่ที่ 14% เป็นอย่างน้อย และสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของ สำหรับปี 2563 ที่ระดับมากกว่า 75% ของกำไร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งขัดขวางความสม่ำเสมอของเงินฝากจำนวนมากในธนาคาร XTB จึงเริ่มค้นหาเงินสดที่มีน้ำหนักความเสี่ยง 0% (พันธบัตรและพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวนเงินสดและพันธบัตรซื้อคืนทั้งหมดในรวม 880,7 ล้าน PLN รวมถึงเงินสดของตนเอง 680,0 ล้าน PLN และพันธบัตรซื้อคืนจำนวน 200.7 ล้าน PLN
