3 điều trader nên hiểu trước khi bắt đầu giao dịch ngoại hối

Cùng tìm hiểu về kinh nghiệm giao dịch của Rob Pasche, chuyên gia giao dịch nhiều kinh nghiệm của DailyFX

Europe's traders call for shorter working day | Financial Times

Mọi người đến với thị trường ngoại hối đều có lý do, từ chỉ để giải trí cho đến trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tôi bắt đầu với mong muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối toàn thời gian, tự túc.

Tôi đã được dạy về chiến lược ‘hoàn hảo’. Tôi đã dành nhiều tháng để thử nghiệm nó và các thử nghiệm cho thấy cách tôi có thể kiếm được 25.000 – 35.000 đô la mỗi năm từ tài khoản 10.000 đô la. Kế hoạch của tôi là giao dịch ngoại hối để kiếm sống và để tài khoản của tôi tích lũy cho đến khi tôi khá giả, tôi sẽ không phải làm việc nữa trong đời. Tôi đã tận tâm và tôi cam kết hoàn thành 100% kế hoạch.

Không cho bạn biết chi tiết, kế hoạch của tôi đã thất bại. Hóa ra là giao dịch 300 nghìn lô trên tài khoản 10.000 đô la không phải là rất dễ. Tôi đã mất 20% tài khoản của mình trong ba tuần. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi thất bại. Có cái gì đó không đúng trong kế hoạch của tôi. May mắn thay, tôi đã ngừng giao dịch tại thời điểm đó và may mắn có được công việc với một nhà môi giới ngoại hối. Tôi đã dành vài năm tiếp theo để làm việc với các nhà giao dịch trên khắp thế giới và tiếp tục tự đào tạo về thị trường ngoại hối. Nó đóng một vai trò rất lớn trong sự phát triển của tôi để trở thành nhà giao dịch như ngày hôm nay. Ba năm giao dịch có lãi sau đó, tôi rất vui khi được tham gia nhóm tại DailyFX và giúp mọi người trở thành nhà giao dịch thành công.

Mục đích tôi kể câu chuyện này là vì tôi nghĩ rằng nhiều nhà giao dịch có thể liên quan đến việc bắt đầu từ thị trường này, không nhìn thấy kết quả mà họ mong đợi và không hiểu tại sao. Đây là ba điều tôi ước mình biết khi bắt đầu giao dịch Forex.

1) FOREX KHÔNG PHẢI LÀ CƠ HỘI KIẾM LỜI NHANH CHÓNG

Trái ngược với những gì bạn đã đọc trên nhiều trang web, giao dịch ngoại hối sẽ không lấy tài khoản 10.000 đô la của bạn và biến nó thành 1 triệu đô la. Số tiền chúng ta có thể kiếm được quyết định nhiều hơn bởi số tiền chúng ta đang mạo hiểm hơn là chiến lược của chúng ta tốt như thế nào. Câu nói cũ “Cần có tiền để kiếm tiền” là một câu chính xác, bao gồm cả giao dịch ngoại hối.

Nhưng điều đó không có nghĩa đó không phải là một nỗ lực đáng giá; sau tất cả, có rất nhiều nhà giao dịch ngoại hối thành công ngoài kia giao dịch để kiếm sống. Sự khác biệt là họ đã phát triển từ từ theo thời gian và tăng tài khoản của họ đến mức có thể tạo ra thu nhập bền vững.

Tôi nghe nói về các nhà giao dịch luôn nhắm mục tiêu lợi nhuận 50%, 60% hoặc 100% mỗi năm hoặc thậm chí mỗi tháng, nhưng rủi ro mà họ đang chấp nhận sẽ khá giống với lợi nhuận mà họ đang nhắm mục tiêu. Nói cách khác, để cố gắng tạo ra lợi nhuận 60% trong một năm, không có gì là vô lý khi thấy tài khoản của bạn bị lỗ khoảng 60% trong một năm nhất định.

“Nhưng tôi đang giao dịch có lợi thế, vì vậy tôi không mạo hiểm nhiều nhất có thể kiếm được” bạn có thể biện minh như thế. Đó là một tuyên bố đúng nếu bạn có một chiến lược với lợi thế giao dịch. Lợi nhuận kỳ vọng của bạn phải là dương, nhưng nếu không có đòn bẩy, thì đó sẽ là một số tiền tương đối nhỏ. Và trong những thời điểm không may mắn, chúng ta vẫn có thể có những vệt thua. Khi chúng ta ném đòn bẩy vào hỗn hợp, đó là cách các nhà giao dịch cố gắng nhắm mục tiêu những khoản lợi nhuận quá mức đó và tạo ra lỗ quá mức. Đòn bẩy có lợi cho đến thời điểm này, nhưng không phải khi nó có thể biến một chiến lược chiến thắng thành một chiến lược thua cuộc.

2) ĐÒN BẨY CÓ THỂ LÀ CHIẾN LƯỢC CHIẾN THẮNG ĐỂ MẤT TIỀN

Đây là một bài học mà tôi ước rằng tôi đã học được sớm hơn. Đòn bẩy quá mức có thể làm hỏng một chiến lược sinh lời khác.

Giả sử tôi có một đồng xu mà khi đánh đầu, bạn sẽ kiếm được 2 đô la, nhưng khi đánh đuôi, bạn sẽ mất 1 đô la. Bạn có lật đồng xu đó không? Tôi đoán chắc chắn bạn sẽ tung đồng xu đó. Bạn sẽ muốn lật đi lật lại nó. Khi bạn có 50/50 cơ hội kiếm được 2 đô la hoặc mất 1 đô la, đó là cơ hội không cần bàn cãi mà bạn chấp nhận.

Bây giờ, giả sử tôi có cùng một đồng xu, nhưng lần này nếu trúng đầu, bạn sẽ tăng gấp ba giá trị ròng của mình; nhưng khi đánh đuôi, bạn sẽ mất mọi vật sở hữu. Bạn có lật đồng xu đó không? Tôi đoán là bạn sẽ không vì một lần lật đồng xu tồi tệ sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn. Mặc dù bạn có lợi thế tỷ lệ phần trăm chính xác trong ví dụ này như ví dụ trên, nhưng không ai đúng ý họ sẽ lật đồng xu này.

Ví dụ thứ hai là có bao nhiêu nhà giao dịch Forex xem tài khoản giao dịch của họ. Họ thực hiện “tất cả” vào một hoặc hai giao dịch và cuối cùng mất toàn bộ tài khoản của họ. Ngay cả khi các giao dịch của họ có lợi thế như ví dụ về việc tung đồng xu của chúng tôi, thì chỉ cần một hoặc hai giao dịch không may mắn là có thể xóa sổ chúng hoàn toàn. Đây là cách đòn bẩy có thể khiến một chiến lược chiến thắng bị mất tiền.

Vậy chúng ta có thể sửa lỗi này bằng cách nào? Một khởi đầu tốt là sử dụng không quá 10 lần đòn bẩy hiệu quả.

3) SỬ DỤNG CHỈ SỐ IGCS

Bài học thứ 3 mà tôi đã học bằng cách sử dụng công cụ cảm nhận khách hàng IG (IGCS). Đó là công cụ tốt nhất mà tôi từng sử dụng và vẫn là một phần của hầu hết mọi chiến lược giao dịch mà tôi đang sử dụng cho đến ngày nay.

IGCS là một công cụ miễn phí cho chúng ta biết có bao nhiêu nhà giao dịch Long so với nhà giao dịch Short. Nó có nghĩa là được sử dụng như một chỉ số đối lập, nơi chúng ta quan sát thấy xu hướng ngược lại với những gì mọi người khác đang làm. Sử dụng nó như một bộ lọc định hướng cho các giao dịch của tôi đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp giao dịch của tôi.

Nếu tôi có thể nói với bản thân lúc trẻ ba điều trước khi bắt đầu giao dịch ngoại hối, đây sẽ là danh sách mà tôi sẽ đưa ra. Mặc dù vậy, nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối, điều tốt nhất bạn có thể làm là dành thời gian tìm hiểu càng nhiều càng tốt, bắt đầu từ những điều cơ bản. Đọc hướng dẫn, cập nhật tin tức mới nhất và theo dõi các nhà phân tích thị trường trên phương tiện truyền thông xã hội.

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền khi giao dịch ngoại hối?

Do tính sẵn có của đòn bẩy, các nhà giao dịch ngoại hối có thể kiếm được lợi nhuận từ một giao dịch đơn lẻ bằng bội số của số tiền ký quỹ mà họ đã sử dụng để mở giao dịch. Tuy nhiên, đòn bẩy là một con dao hai lưỡi trong đó lợi nhuận lớn cũng có thể đồng nghĩa với việc thua lỗ lớn. Do đó, việc dựa vào đòn bẩy quá mức như một chiến lược thường dẫn đến việc phá hủy vốn tài khoản của bạn trong thời gian dài. Điều này là do chỉ cần một động thái bất lợi của thị trường để đẩy thị trường đi đủ xa và gây ra những tổn thất đáng kể.

Kỳ vọng của bạn về lợi tức đầu tư là một yếu tố quan trọng. Khi các nhà giao dịch kỳ vọng quá nhiều vào tài khoản của họ, họ dựa vào đòn bẩy quá mức và điều đó thường gây ra tài khoản thua lỗ theo thời gian. Xem forex giống như bạn làm với bất kỳ thị trường nào khác và mong đợi lợi nhuận bình thường bằng cách sử dụng số tiền thận trọng không có đòn bẩy.

Vì forex là thị trường 24 giờ, nên sự tiện lợi của giao dịch dựa trên tính khả dụng của bạn khiến nó trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch xoay vòng và các nhà giao dịch bán thời gian. Bất kể phong cách của bạn là gì, hãy sử dụng số lượng đòn bẩy nhỏ (nếu có).

SHARE